Wat doen we in 30 minuten?
- U schetst uw situatie — vermogen, BV, pensioen, hypotheek, fiscale opbouw
- Ik stel gerichte vragen om de blinde vlekken aan te wijzen
- U krijgt een eerste indicatie: wat speelt er, wat is urgent, wat kan wachten
- We bespreken of een Masterplan logisch is voor uw situatie — en of ik de juiste partij ben
Voor wie is dit gesprek?
- DGA's, ZZP'ers en particulieren met opgebouwd vermogen (€100k+)
- Mensen die voelen dat hun financiële plaatje versnipperd is over adviseurs
- Wie een tweede, onafhankelijke blik wil voor grote beslissingen
- Wie eerst wil weten wat er allemaal speelt voor ze geld uitgeven aan advies
Voor wie is dit gesprek niet?
- Wie alleen een kant-en-klaar product zoekt (verzekering, hypotheek, fonds)
- Wie nog geen vermogen heeft opgebouwd — er is dan nog weinig om over te plannen
- Wie verwacht dat ik in 30 minuten een compleet advies geef — dat is een Masterplan-traject
Wat u na het gesprek weet
Of er voor u iets te halen valt met een Masterplan. Welke aandachtspunten direct relevant zijn. Wat de vervolgstap kost en oplevert — of dat u beter ergens anders terecht kunt. Eerlijk advies, ook als dat betekent dat we niet samenwerken.